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建案列表與帳戶管理 

如何使用建案列表與帳戶管理相關功能  
操作支援  > 如何使用網路​瀏覽器  > 建案列表與帳戶管理  

建案列表與帳戶管理  

建案列表
如何使用建案列表​
當您登入帳戶後,您會到建案列表頁面
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圖片


( 1 )  
建案 |  建案基本資料 | 點擊進入建案
( 2 ) 帳戶名稱 ( 公司名稱 ) 
( 3 ) Open Align 官網 www.openalign.com
( 4 ) 帳戶會員 
( 5 ) 進入 | 帳號 (個人) 設定  |  帳戶設定  |  登出帳戶
( 6 ) 帳戶公佈訊息
​( 7 ) 語言選項
( 8 ) 新增建案


​


​建案列表相關功能
​
  • 建案列表頁面,您可以 ( 1 ) 瀏覽您的建案與建案資料,用戶建案權限。點擊建案與進入建案。
  • 建案列表包括示範建案 : 免費的建案範本,讓所有的帳戶會員都可試用
  • 建案列表頁面左邊工具列可進入 ( 4 ) 帳戶會員與管理。點擊進入帳戶會員列表,邀請新帳戶會員,管理受邀帳戶會員。
  • 建案列表頁面右上方 ( 8 ) [ 新增建案 ] ,點擊進入建立與訂購新建案。
  • 建案列表頁面右上方的大頭貼圖示 ( 5 ),點擊進入帳戶個人設定與管理,進入帳戶設定與管理 ( 限帳戶管理員 ) ,登出帳戶。個人設定 : 進入個人設定,管理以及編輯個人資料,重設密碼。帳戶設定 : 進入帳戶設定 ( 限帳戶管理員 ) 管理以及編輯帳戶資料,帳戶設定等
  • 建案列表頁面右上方的消息圖示 ( 6 ) ,點擊進入閱覽帳戶公告消息。
  • 右上方的大頭貼圖示 ( 5 ) 登出帳戶
示範建案
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帳戶會員
如何使用帳戶會員
什麼是帳戶會員 ?

帳戶會員是經由邀請加入此帳戶的用戶,帳戶會員基本上是公司內部的員工以及同事,會員加入此帳戶,共用帳戶相關資料,與加入帳戶旗下建案。帳戶會員有四種不同的帳戶身分。帳戶會員可共享示範建案,熟悉如何操作使用。帳戶會員個人可自我設定個人帳戶,總覽個人所參與的建案資料,邀請新帳戶會員,閱覽帳戶公布訊息等功能。帳戶會員數量沒有限制也沒有任何費用。
​

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如何使用帳戶會員

​
建案列表頁面左邊 ,點擊左邊功能列表   進入帳戶會員
​

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點擊進入帳戶會員首頁 : 

( ​1 ) 帳戶會員
( 2 ) 帳戶會員列表
( 3 ) 
會員基本資料 |  點擊閱覽會員資料
( 4 ) 帳戶身份
( 5 ) 邀請新會員
( 6 ) 受邀會員管理
( 7 ) 返回建案列表
( 8 ) 帳戶會員總覽
( 9 ) ​資料視窗 | 開 | 關

將會看到此帳戶的所有會員列表,帳戶會員管理功能包括
​
  • 帳戶會員總覽資料
  • 此帳戶會員姓名  :   會員帳戶身分 ( 點選查閱會員個資 ; 會員個人資料與聯絡資料 )
  • 邀請新帳戶會員 :    寄出邀請電郵與確認受邀會員帳戶身分 > 邀請新帳戶會員
  • 管理受邀會員 :        管理受邀會員加入帳戶進度,再次邀請,刪除邀請

​
閱覽帳戶會員列表​
點擊左邊功能列表 [ 帳戶會員 ] ,列出此帳戶所有帳戶會員與會員總覽資料。
​

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帳戶會員主要功能
​
  • ​會員姓名 & 帳戶身分列表 
  • 會員個人資料與聯絡資料
  • 邀請新帳戶會員
  • 管理受邀會員
  • 返回建案列表

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已選帳戶會員

點選 [ 帳戶會員 ] ,預覽帳戶會員基本資料。

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閱覽帳戶會員詳細資料

​點選 [ 帳戶會員 ] ,預覽帳戶會員基本資料。雙次點擊 進入 [ 帳戶會員詳細資料 ]






帳戶會員詳細資料

​
帳戶會員身份
帳戶都有四種不同的帳戶身分,企業可以以公司内部組織職權,規劃帳戶會員身份
​以下是相關建議 : 
​
  • ​帳戶總管 : 建立帳戶之用戶。公司 MIS 主管或負責資訊業務之管理階級
  • 帳戶經理 : 公司MIS專員或日常資訊業務專員
  • 財務會計 : 公司財務會計專員。負責會計帳單業務。
  • 一般會員 : 所有公司建案相關人員。​

​會員身份 : 使用帳戶功能




​帳戶功能
​
帳戶總管
帳戶經理
財務會計
一般會員
建案列表
●
●
●
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閱覽帳戶會員列表
●
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查閱會員連絡資料
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邀請新會員
●
●
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管理受邀會員
●
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使用示範建案
●
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●
●
新增建案(一般帳戶)
●
●
●
●
新增建案(企業帳戶)
●
●
○
X
個人帳號設定
●
●
●
●
登入帳戶設定
●
●
●
X
​帳戶設定-編輯帳戶資料
●
●
○
X
帳戶設定- 管理帳戶會員
●
●
○
X
帳戶設定- 管理帳戶通知
●
●
○
X
帳戶設定-管理帳戶帳單
●
●
●
X
帳戶設定-設定管理
●
●
●
X
●
●
○
X
● 可使用  |  ○ 可閱覽 ; 不可編輯  |   X 不可使用
帳戶會員數量沒有限制與費用
邀請新會員
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邀請新會員
​

請在帳戶會員列表右上邊點擊 [ 邀請新會員 ] 

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​在邀請新會員介頁,輸入

  • 邀請新會員 email  ( 必填 )
  • 點選會員身份 ( 必填 )  
  • 輸入邀請訊息 (選項)
​
輸入完成後,點擊 [ 邀請 ]  
點擊  [ 取消 ] 結束此邀請活動
​
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系統將寄出 email 到受邀用戶,提供連結邀請用戶註冊加入帳戶
會員邀請管理  
管理邀請新會員,邀請現況以及進度   帳戶會員列表, 左邊功能索引,點擊  [ 受邀用戶 ]
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受邀用戶列表
​

將明列出所有帳戶會員邀請,包括邀請日期與邀請會員

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如果受邀日期超過7天,邀請進度  將顯示 [ 邀請過期 ]

​邀請用戶可以點擊 [受邀用戶] 檔案,並決定是否
[ 再次邀請 ] 或 [ 刪除邀請 ] 帳戶會員

帳號設定 ( 個人 )  

如何使用帳號設定
什麼是帳號設定 ( 個人 ) ?  

​帳號設定 ( 個人 )  是用戶本人管理在此帳戶的個人資料。用戶可以更新與編輯個人資料,總覽用戶本人在帳戶與建案內的活動。

帳號設定有什麼功能 ?  
​

帳號設定 ( 個人 )  是用戶本人可以更新與編輯個人大頭貼,個人基本資料,帳戶登入密碼,個人日誌等個人相關資料及管理。

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進入個人帳號設定

建案列表頁面右上方的大頭貼圖示,點擊  [ 帳號設定 ]  進入個人帳號設定與管理
帳號個人資料
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點擊進入帳號設定後,帳號設定首頁便是
[ 帳號個人資料  ]

帳號
個人資料功能包括 : 
​
  • 編輯個人基本資料
  • 更新大頭貼照片
  • 重設登入密碼
  • 帳號語言與時區
  • 刪除個人帳戶

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編輯個人基本資料

個人資料介面上,點擊 [ 編輯資料 ]  編輯個人資料,完成後點擊 [ 儲存 ] 


​


​更新大頭貼照片,點擊 [ 變更 ] 上傳您的大頭貼照片

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重設登入密碼

點擊 [ 更改密碼 ]  重設登入密碼,輸入新密碼,更改完後點擊 [ 確認 ]
​

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帳號語言與時區
​

此帳號所使用的語言與時區

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刪除個人帳號

點擊 [ 刪除 ] 刪除個人帳號





​​
請再次輸入 [ 個人登入密碼 ] ,確認刪除個人帳號,點擊  [永久刪除 ]  刪除帳號
帳號個人日誌
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進入個人日誌
​
點擊 [ 個人日誌 ]  進入個人日誌記錄,點擊記錄閱覽活動細節


​
個人日誌功能包括 :  
  • 閱覽個人帳戶活動記錄細節
  • 依日期時間排列個人帳戶活動記錄
  • 閱覽依所制定的日期時間排列個人帳戶活動記錄
  • 依選定的日期,下載個人日誌 ( MS Excel )

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閱覽個人帳戶活動記錄細節

​點擊個人帳戶活動












​個人帳戶活動記錄細節


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閱覽依所制定的日期時間排列個人帳戶活動記錄

​​

選擇日誌期間,點選  [ 開使日期 ]  與  [ 結束日期 ]  點擊記錄閱覽活動細節

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依選定的日期,下載個人日誌 ( MS Excel )


​在日誌列表介面,點選 [ 下載 ]  




​








在下載個人日誌的跳出選單, 點選的 [ 開使日期 ]  與  [ 結束日期 ]。確認後 點擊 [ 下載 ]  。

我的建案
什麼是我的建案 ?  

我的建案是   帳號本人旗下所管理的所有建案,包括建案不屬於不同帳戶 ( 公司 )。

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進入與瀏覽我的建案
​

點擊 [ 我的建案 ]  進入我的建案,閱覽個人相關建案與資料
我的裝置​
什麼是我的裝置 ?  
​

我的裝置是  帳號本人使用不同電子裝置進入帳戶 。

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進入與瀏覽我的裝置

​

點擊  [ 我的裝置 ] 進入我的裝置,閱覽個人帳號所登入使用的裝置與資料

帳戶設定

如何使用帳戶設定
什麼是帳戶設定 ?
​

帳戶設定  是公司法人管理與設定在此帳戶的所有資料與數據。包括此帳戶旗下的建案與用戶。

帳戶設定有什麼功能 ?  

帳戶設定的主要功能是 ,帳戶( 公司 ) 基本資料,帳戶會員管理, 帳戶日誌,帳戶帳單總覽,帳戶訊息中心,設定管理等。

誰能使用與進入帳戶設定 ?

限帳戶總管 & 帳戶經理身份,使用與進入設戶設定

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如何進入帳戶設定 ?

建案列表頁面右上方的大頭貼圖示,點擊  [ 帳戶設定 ]  進入帳戶設定與管理
帳戶資料
進入帳戶設定後,首頁便是帳戶資料
​
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帳戶設定首頁 - 帳戶資料

帳戶資料與功能包括 :  
  • 編輯帳戶基本資料
  • 更新帳戶公司LOGO照片
  • 帳戶代碼
  • 時區 & 語言
  • 帳戶狀態
  • 法律
  • 帳戶旗下建案

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編輯與變更帳戶基本資料

帳戶資料介面上,點擊 [ 編輯資料 ]   編輯帳戶資料,完成後點擊 [ 储存 ]

​



​
上傳 & 更新公司帳戶LOGO

點擊 [ 變更 ] 上傳公司LOGO照片

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帳戶代碼
​

此帳戶在系統的身份字號

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帳戶狀態

此帳戶的類型。Open Align 的帳戶的類型有 [ 一般帳戶 ]
 與 [ 企業帳戶 ]

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法律

此帳戶註冊時所同意與遵守的規範與規則。 

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帳戶旗下建案

帳戶旗下建案 : 總覽帳戶旗下所有建案與相關資料

帳戶會員
什麼是帳戶會員 ?
​

帳戶設定裡面的帳戶會員,主要功能是變更帳戶會員的身分。當公司組織員工的異動,公司可以在此變更帳戶會員的權限身分。

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進入帳戶會員
​

點擊 [ 帳戶會員 ] 進入帳戶會員列表

​帳戶會員功能包括 :  
  • 閱覽個人基本資料
  • 變更帳戶會員身份
  • 移除帳戶會員


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圖片
帳戶會員詳細資料
閱覽個人基本資料

點擊 [ 帳戶會員 ] ,預覽帳戶會員基本資料,  
在右邊的帳戶會員基本資料視窗下, 點擊 [ 詳細資料 ] 進入帳戶會員詳細資料









帳戶會員詳細資料

​
​
​

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變更帳戶會員身份

在帳戶會員詳細資料介面上。個人與帳戶框架下,點擊會員的 [ 帳戶身份 ] ,點選 帳戶會員新身份,   

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移除帳戶會員

在帳戶會員詳細資料介面上。個人與帳戶框架下,點擊會員的 [ 刪除帳戶 ] 。
​
再次點擊 [ 刪除 ] ,移除帳戶會員。  
帳戶日誌
什麼是帳戶日誌 ?

帳戶日誌記錄所有的帳戶活動,帳戶總管可依紀錄追蹤帳戶會員在此帳戶的所有活動。

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進入帳戶日誌

點擊  [ 帳戶日誌 ]  進入帳戶日誌記錄,點擊記錄閱覽活動細節 

​
帳戶日誌功能包括 :  
  • 閱覽帳戶活動記錄列表
  • 閱覽帳戶活動記錄細節
  • 依期間規類帳戶活動記錄
  • 下載帳戶日誌

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圖片
閱覽帳戶活動記錄細節

​點擊 [ 帳戶活動 ]












​帳戶活動記錄細節


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閱覽依所制定的日期時間排列帳戶活動記錄

選擇日誌期間,點選 [ 開使日期 ]  與  [ 結束日期 ]  點擊記錄閱覽活動細節

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依選定的日期,下載個人日誌 ( MS Excel )

​在日誌列表介面,點選 [下載 ] 





在下載日誌的跳出選單,
​點選的 [ 開使日期 ]  與  [ 結束日期 ]。確認後 點擊 [ 下載 ]






​
帳戶訊息中心
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帳戶設定 - 設定管理 

如何使用帳戶設定管理  
什麼是帳戶設定管理 ?
​

帳戶設定管理是幫助公司 “  統一 “  制定與管理數據的類別與分類,設定管理將協助公司資訊管理員,制定範本,幫助公司 “  統一 “ 數據類別與分類,讓公司帳戶旗下建案使用。

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如何進入帳戶設定管理 ?

點擊  [ 設定管理 ]  ,進入設定管理首頁。

帳戶設定 - 設定管理 > ​藍圖標籤

如何使用設定管理 - 藍圖標籤
什麼是藍圖標籤設定管理 ?
​
藍圖標籤設定管理是幫助公司 “  統一 “  制定與管理藍圖檔案分類,藍圖標籤設定管理將協助公司資訊管理員,制定藍圖標籤範本,幫助公司 “  統一 “ 藍圖檔案分類 ,讓用戶可更快速與精準的搜尋藍圖檔案。

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如何進入藍圖標籤首頁 ?

  • 設定管理首頁 :  點擊  [ 藍圖標籤 ]  進入藍圖標籤首頁
  • 在帳戶設定引索視窗,點擊 [ 設定管理 ] 再點選 [ 藍圖標籤 ] 進入藍圖標籤首頁

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設定管理 >藍圖標籤首頁

藍圖標籤功能包括 :  
  • 藍圖標籤首頁 - 閱覽藍圖標籤範本列表
  • 新增標簽範本
  • 編輯標簽範本
  • 刪除標簽範本

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圖片
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如何閱覽藍圖標籤範本 ?

藍圖標籤範本列表,點選要閱覽的標籤 ,點擊  [ 閱覽 ]











 
閱覽藍圖標籤範本
​
新増藍圖標籤範本
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藍圖標籤範本列表介面右上角上,點擊 [ 新增標簽 ] 

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新增標簽視窗













輸入新標籤名稱










​

點選新標籤顏色 

​





* 新輸入標籤名稱與點選標籤顏色後,點擊 [ 储存 ]  完成新增標簽


編輯藍圖標籤範本
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  藍圖標籤範本列表,點選要閱覽的標籤 ,點擊  [ 編輯 ] 

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編輯標簽視窗










完成更改後,點擊 [ 储存 ]  完成編輯標簽
刪除藍圖標籤範本
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藍圖標籤範本列表,點選要閱覽的標籤 ,點擊  [ 刪除 ] 

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刪除標簽視窗

​

點擊 [ 刪除 ] 刪除藍圖標籤範本

帳戶設定 - 設定管理 > ​任務印章

​如何使用設定管理 - 任務印章
什麼是任務印章設定管理 ?
​

任務印章設定管理是幫助公司 “  統一 “  制定與管理任務類別與任務類型,任務印章設定管理將協助公司資訊管理員與建案管理者,制定任務印章範本,除了幫助公司 “  統一 “ 任務類別,讓建案管理者能更好的統計工作類型,進而規劃増加效率。

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如何進入任務印章首頁 ?
​
  • 設定管理首頁 :  點擊  [ 任務印章 ]  進入任務印章首頁
  • 在帳戶設定引索視窗,點擊 [ 設定管理 ] 再點選 [ 任務印章 ] 進入任務印章首頁

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設定管理 > 任務印章首頁

​
任務印章功能包括 :  
  • 任務印章首頁 - 閱覽任務印章範本列表
  • 新增任務印章範本
  • 編輯任務印章範本
  • 刪除任務印章範本

圖片
圖片
如何閱覽任務印章範本 ?

任務印章範本列表,點選要閱覽的任務,點擊  [ 閱覽 ] 











閱覽任務印章範本
​

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閱覽任務印章範本
​新増任務印章​範本
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新増任務印章範本
​ 

任務印章範本列表介面右上角上,點擊 [ 新增印章 ]

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新增任務印章視窗

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新增任務印章

  • 輸入章名
  • 輸入印章名稱

輸入新章名與印章名稱後,
​點擊 [ 储存 ]  完成新增任務印章
​編輯任務印章範本
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編輯任務印章範本  

任務印章範本列表,點選要閱覽的印章,點擊  [ 編輯 ] 

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編輯任務印章視窗













編輯任務章名或印章名稱之後,

​點擊 [ 储存 ]  完成編輯任務印章

刪除任務印章範本
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任務印章範本列表,點選要閱覽的標籤 ,點擊  [ 刪除 ] ​

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刪除範本視窗

​
點擊 [ 刪除 ] 刪除任務印章範本

新增建案

如何新增建案
新增建案之前所需要注意或確認事項

在您新增建案之前 ,請確認您的帳戶是 [ 一般帳戶 ] 還是 [ 企業帳戶 ] ?
如您不確定您的帳戶是 [ 一般帳戶 ] 還是 [ 企業帳戶 ] ? 請到帳戶設定的帳戶資料查詢,與貴公司負責 Open Align 管理員查尋。或與 support@openalign.com 查尋。

如貴公司是  [ 一般帳戶 ] :
在您新增建案之前 ,請您確認訂價前有關新建案的相關問題
  • 所需要使用 Open Align 的期間 ( 如果是12 個月內 ) ?
  • 大約有多少位用戶 ?
  • 此建案所使用藍圖的張數大約有多少 ( 不含新版本更新 ) ? 500張 ? 2, 000張 ?
  • 訂購帳款支附方式 ?

訂購方案 
您可進入 Open Align  官網的方案網頁  https://www.openalign.com/Program  查詢與估算不同方案,用戶數與訂價期間的定價。年度訂購將享更優折扣,如需多項建案使用,請與我們連絡 sales@openalign.com 有關 [ 企業帳戶 ] 的方式。

訂購帳款支附方式 :
您可決定使用銀行轉帳或線上信用卡,在您在線上新增建案與訂購之前 ,請先確認。

如貴公司是  [ 企業帳戶 ] :
企業帳戶已支付所有建案的費用,請依流程新増建案。

新增建案 ( 一般帳戶 ) 建案基本資料
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新增建案
​

在建案列表右上方,點擊  [ 新增建案 ] 

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輸入建案基本資料
​

輸入建案基本資料,完成後點擊  [ 下一步 ]
如要取消或結束新增建案,點擊  [ 取消 ] ,返回建案列表
.
新增建案 ( 一般帳戶 ) 選檡訂購方案
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新增建案 >選檡訂購方案 ( 年度訂購 )
​
  1. 在新增建案上,請選檡 [ 年度訂購 ]  或 [ 月份訂購 ]
  2. 如選檡 [ 年度訂購 ] ,請選檡訂購方案 ( 基本版,標準版,專業版 ) ,點選要訂購的方案點擊  [訂購 ]
  3. 請點選 [ 訂購用戶人數 ] 確定訂購人數,點擊  [ x ] 取消
  4. 點選  [ √ ] Open Align 訂購協議,點擊 [ 下一步 ] ,完成選檡訂購方案




選檡訂購方案 ( 基本版,標準版,專業版 ) 

點選 [ 訂購用戶人數 ] 























訂單金額小計



點選  [ √ ] Open Align 訂購協議,點擊 [ 下一步 ] ,完成選檡訂購方案


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訂單金額小計新增建案 >選檡訂購方案 ( 月份訂購 )
​
  1. 在新增建案上,請選檡 [ 年度訂購 ]  或 [ 月份訂購 ]
  2. 如選檡 [ 月份訂購 ] ,請選檡訂購方案 ( 基本版,標準版,專業版 ) ,點選要訂購的方案點擊  [訂購 ]
  3. 請點選 [ 訂購月份 ] 與 [ 訂購用戶人數 ] 確定訂購時間用人數,點擊  [ x ] 取消
  4. 點選  [ √ ] Open Align 訂購協議,點擊 [ 下一步 ] ,完成選檡訂購方案




點選 [ 訂購月數 ] 





















點選 [  訂購用戶人數  ] ​










​訂單金額小計







點選  [ √ ] Open Align 訂購協議,點擊 [ 下一步 ] ,完成選檡訂購方案​
新增建案 ( 一般帳戶 ) 選檡支付方式
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新增建案 > 選檡支付方式

  • 訂單已完成建立
  • 訂購用戶可以選檡 [ 銀行轉帳 ]  , [ 信用卡傳真 ] 或  [ 信用卡 ] 支付訂單。
新增建案 ( 一般帳戶 ) > 信用卡支付​
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選檡使用信用卡支付

​點擊 [ 信用卡 ]
將進入第三方信用卡支付平台,進行支付手續與確認。










信用卡付款成功













付款成功
​

點擊  [ 完成 ] ,返回建案列表


.

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選檡使用信用卡支付

點擊 [ 信用卡 ]
將進入第三方信用卡支付平台,進行支付手續與確認。










付款不成功

  • 點擊  [ 返回 ] ,返回支付選項頁面
  • 點擊  [ 重試 ] ,再次進入第三方信用卡支付平台,進行支付手續與確認
  • 點擊  [ 取消 ] ,取消與結速新増建案,返回建案列表




​
新增建案 ( 一般帳戶 ) > 傳真信用卡支付 > 完成
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選檡使用信用卡傳真支付

點擊 [ 信用卡傳真 ]
提供信用卡傳真範本與支付指南與訂單明細金額
  • 下載信用卡傳真範本與支付指南
  • 下載訂單明細金額
  • 完成後點擊 [ 下一步 ]







完成信用卡傳真

點擊  [ 完成 ] ,返回建案列表










​建案列表 + 新建案

​​新增建案 ( 一般帳戶 ) > 銀行轉帳支付 > 完成
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選檡使用銀行轉帳支付

點擊 [ 銀行轉帳 ]
提供 Open Align 銀行匯款資料與匯款支付指南與訂單明細金額
  • 下載提供 Open Align 銀行匯款資料與匯款支付指南
  • 下載訂單明細金額
  • 完成後點擊 [ 下一步 ]






完成銀行轉帳

點擊  [ 完成 ] ,返回建案列表










建案列表 + 新建案





​

新增建案 ( 企業帳戶 ) 

​新增建案 ( 企業帳戶 ) 建案基本資料
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新增建案
​

在建案列表右上方,點擊  [ 新增建案 ] 

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新增建案 >建案基本資料

輸入建案基本資料,完成後點擊  [ 下一步 ]
如要取消或結束新增建案,點擊  [ 取消 ] ,返回建案列表
新增建案 ( 企業帳戶 ) 確認新增建案資料
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新增建案 >確認建案資料
​

確認資料無誤後,在介面下方,點擊  [ 下一步 ] 
如要取消或結束新增建案,點擊  [ 取消 ]
新增建案 ( 企業帳戶 )  完成新增建案
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新增建案 >完成新增建案


完成新增建案,點擊  [ 完成 ] ,返回建案列表

建案公佈訊息

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如何使用網路​瀏覽器主題 

註冊與登入帳戶  

建案列表與帳戶管理 

建案首頁  

建案藍圖

建案照片
建案文件​

建案團隊


建案任務

建案設定 

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